保險經紀 — AI 聊天助手
為香港保險經紀打造的 Virtual Receptionist，將網站與 WhatsApp 詢問集中到同一個AI聊天widget，全天候回覆潛在客戶與保單持有人。它可引導投保需求、安排會面、收集文件與基本資料，並在複雜情境即時轉接真人。
即時潛客引導
主動詢問保障需求與預算區間，解釋產品差異，建立聯絡方式並預約通話或面談，減少流失，將匿名訪客轉為可跟進的意向名單。
自動化前台任務
即時處理常見問題、續保與理賠初步指引、文件清單與提交方式，根據流程分流到合適團隊，節省經紀時間並提升回覆一致性。
無縫整合與移交
支援網站、WhatsApp 與電郵入口，將會話與表單資料整理後，推送到既有CRM或電郵。遇到敏感情況可一鍵交接真人，保留上下文。
如何訓練內容，避免錯答？
我們會根據您提供的產品手冊、承保指引、常見問答與流程文件建立知識庫，並設置可回應與不可回應範圍。當問題超出範圍時，Virtual Receptionist 會禮貌拒答並建議聯絡經紀。
與現有工作流程怎樣配合？
Virtual Receptionist 可根據您既有的表單欄位與合規步驟收集資料，將對話紀錄與重點摘要寄送至指定電郵或CRM，並以標籤分類，方便後續跟進與審核。
客戶資料與合規是否安全？
系統提供權限控管、審計記錄與資料保留設定，支援對敏感欄位遮蔽與刪除請求；會話僅在授權範圍內使用。可依您內部合規流程調整，並可選擇人工作業覆核關鍵步驟。